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特斯拉强化机器人战略地位，26年人形机器人有望放量
2025年9月2日，特斯拉正式发布“宏图计划”第四篇章（Master Plan Part 4，简称“宏图计划4”），此事件引发行业对人形机器人领域的广泛关注，信达证券就此发布电新行业点评报告，对特斯拉人形机器人战略及行业发展趋势展开分析。
在特斯拉的战略布局中寻钱网，人形机器人的地位得到进一步提升。特斯拉创始人兼首席执行官马斯克在社交平台明确表示，实现宏图计划4需重点推进FSD（全自动驾驶技术）与Optimus（特斯拉人形机器人）的规模化，且未来公司约80%的价值将来自Optimus机器人。这一表述凸显出人形机器人已成为特斯拉业务版图中的核心板块，未来有望成为驱动公司增长的全新引擎，为特斯拉在新能源与智能科技融合领域的拓展奠定重要方向。
从技术发展层面来看，人形机器人技术迭代速度加快，技术方案正逐步从多样化走向聚拢集中。马斯克提及，第三代Optimus机器人在协调性与执行复杂任务的能力上将实现显著突破，例如能够完成叠衣服、照顾小孩等家庭场景下的任务。信达证券预计，一旦Optimus 3正式落地，其极有可能成为全球人形机器人领域的重要参考标杆，进而推动当前行业内“多种多样”的人形机器人结构与设计方向逐渐趋于统一，为行业技术标准化发展提供助力。
展开剩余57%在市场放量预期方面，2025年人形机器人行业仍处于关键的准备阶段，主要聚焦于设计升级、数据积累以及泛化训练工作，为后续规模化应用夯实基础。信达证券预测，2025年底，适用于部分工厂应用场景的人形机器人有望完成定型，这意味着行业或将正式迈入销量上升期。随着产业链成熟度的不断提升，人形机器人的生产成本将得到有效控制，产品价格也将逐步下降。与此同时，行业供应链有望向头部企业集中，板块格局的确定性将进一步增强，为行业整体健康、有序发展创造有利条件。
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